وبینار پورتفولیو360
هنر سبد چینی و مدیریت ریسک
به سبک هجفاندها
هزینه شرکت در وبینار: 2/590/000 تومان
کد تخفیف 35 درصدی : P360
ثبت نام در وبینارچرا وبینار پرتفولیو ۳۶۰ ؟
مباحث آموزشی
پارت اول
- مبانی مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد
- مقدمه‌ای بر مفاهیم ریسک و بازده
- تعریف ریسک و انواع آن (سیستماتیک، غیرسیستماتیک، تورمی)
- رابطه بین ریسک و بازده (CAPM و مدل‌های مرتبط)
- بررسی نقش تنوع بخشی در کنترل ریسک با ترکیب دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا، نقره، سهام و ارزهای دیجیتال
- جایگاه دارایی‌های مختلف در سبد سرمایه‌گذاری (ارز دیجیتال، مسکن، بورس، طلا و نقره)
پارت سوم
- بررسی سوگیری‌های رفتاری و موشکافی نظریه‌های اقتصاد رفتاری برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری
- ایجاد پرتفولیو لایه‌ای با کمک از نظریه سلسله مراتب مزلو
- تعریف و کاربرد Value at Risk (VaR)
- معرفی Conditional Value at Risk (CVaR)
- مقایسه VaR و CVaR و محدودیت‌های هر کدام
پارت دوم
- نظریه مدرن پرتفولیو (MPT)
- مفاهیم کلیدی : مرز کارا (Efficient Frontier)، واریانس، همبستگی
- فرضیات، محدودیت‌ها و کاربردهای عملی MPT
- ترکیب دارایی‌های سنتی و جایگزین در MPT
- نظریه رفتاری پرتفولیو (BPT)
- مفاهیم اصلی و تفاوت‌ها با MPT
پارت چهارم
- مدل‌ها و استراتژی‌های بهینه‌سازی
- تخصیص پویای دارایی (Dynamic Allocation)
- استراتژی‌های تاکتیکی و ترکیبی (Tactical و DCA زمانی و قیمتی)
- معرفی سایت Portfolio Visualizer و نحوه استفاده از آن
- تحلیل داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی عملکرد
- شبیه‌سازی‌های عملی و کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی
کاربرد و اهمیت سبدچینی در سرمایه گذاری
چگونه دانش این دوره می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های واقعی مورد استفاده قرار گیرد
مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها
فرض کنید یک سرمایه‌گذار علاقه‌مند به دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم است، اما از نوسانات شدید بازار نگران است. با استفاده از ابزارهایی مانند VaR و CVaR و رویکردهای مدیریت ریسک ارائه‌شده در این دوره، می‌تواند سطح ریسک پرتفولیو خود را اندازه‌گیری کرده و از طریق ترکیب این دارایی‌ها با دارایی‌های سنتی (مانند سهام یا طلا یا نقره ) تنوع‌بخشی انجام دهد تا نوسانات کلی سبد کاهش یابد.
تخصیص دارایی در شرایط تورمی ایران
در شرایط اقتصادی ایران که با تورم بالا و نوسانات ارزی مواجه هستیم، بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌دانند چگونه دارایی‌های خود را مدیریت کنند. این دوره با ارائه استراتژی‌های تخصیص تاکتیکی دارایی‌ها و ترکیب دارایی‌های جایگزین مانند طلا، ارزهای دیجیتال و کالاها، به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سبدی طراحی کند که ارزش دارایی‌های او در برابر کاهش ارزش پول حفظ شود.
کاهش تأثیر کج‌رفتاری‌های مالی
فرض کنید یک سرمایه‌گذار به دلیل اعتماد بیش‌ازحد، بخش بزرگی از سرمایه خود را روی یک دارایی خاص (مانند سهام یک شرکت خاص یا بیت‌کوین) متمرکز کرده است. با استفاده از مفاهیم نظریه پرتفولیو رفتاری (BPT) که در این دوره آموزش داده می‌شود، او می‌تواند تعصبات خود را شناسایی کند و با طراحی یک سبد متنوع و متعادل، از ریسک تمرکز بیش‌ازحد جلوگیری کند.
استفاده از استراتژی‌های DCA در بازارهای پرنوسان
برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در بازارهای پرنوسان (مانند بازار ارزهای دیجیتال) سرمایه‌گذاری کنند، استفاده از استراتژی‌های DCA (میانگین هزینه دلاری) یکی از کاربردهای مهم این دوره است. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذار می‌تواند به‌جای خرید یکباره بیت‌کوین، سرمایه‌گذاری خود را در طول زمان و با قیمت‌های مختلف انجام دهد تا ریسک ورود در قله‌های قیمتی را کاهش دهد.
ترکیب استراتژی‌های پویا و تاکتیکی در پرتفولیو سهام
یک سرمایه‌گذار که پرتفولیوی متشکل از سهام داخلی و خارجی دارد، می‌تواند با استفاده از استراتژی‌های تخصیص پویا و پیش‌بینی بازار، درصد دارایی‌های خود را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم کند. مثلاً در زمان رکود، وزن بیشتری به دارایی‌های با ریسک کمتر (مانند طلا) بدهد و در دوران رونق اقتصادی، سرمایه بیشتری به سهام رشد اختصاص دهد.
تحلیل و شبیه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
فرض کنید یک سرمایه‌گذار قصد دارد تأثیر تخصیص ۲۰ درصد از دارایی خود به ارزهای دیجیتال و ۸۰ درصد به سهام داخلی را بررسی کند. با استفاده از ابزارهایی مانند Portfolio Visualizer که در این دوره آموزش داده می‌شود، می‌تواند بازدهی و ریسک تاریخی چنین ترکیبی را شبیه‌سازی کرده و تصمیم بهتری بگیرد.
استفاده از دارایی‌های جایگزین در دوران رکود
یک سرمایه‌گذار که می‌خواهد در دوران رکود اقتصادی ارزش دارایی‌های خود را حفظ کند، می‌تواند با استفاده از مفاهیمی که در این دوره ارائه شده، دارایی‌هایی مانند طلا، اوراق بدهی یا حتی زمین و مسکن را به سبد خود اضافه کند. این استراتژی به او کمک می‌کند تا در کنار کاهش ریسک، بازدهی نسبی سبد را حفظ کند.
دستاوردهای شرکت در وبینار “پرتفولیو ۳۶۰”
آشنایی کامل با اصول مدیریت ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری
معاملات مشتقه کریپتو
یادگیری نظریه مدرن پرتفولیو (MPT) و نحوه کاربرد آن در دنیای واقعی
شناخت نظریه پرتفولیو رفتاری (BPT) و مدیریت کج‌رفتاری‌های مالی
توانایی طراحی و بهینه‌سازی یک سبد سرمایه‌گذاری متعادل
آشنایی با ابزارهای پیشرفته مانند VaR و CVaR برای اندازه‌گیری ریسک
پیاده کردن استراتژی های پیشرفته و
ترکیبی از طریق اختیار معامله ها
مدرس وبینار
تاریخ برگزاری وبینار
پنجشنبه و جمعه / 15 و 16 آذر / دوشنبه ۱۹ آذر
مدت وبینار : 12 ساعت
مدت وبینار : 12 ساعت
آذر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
سوالات متداول درباره وبینار "پرتفولیو ۳۶۰"
این وبینار برای چه کسانی مناسب است؟
این وبینار برای تمام افرادی که به مدیریت دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، یا بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری علاقه‌مند هستند مناسب است. چه تازه‌کار باشید و چه سرمایه‌گذار باتجربه، مطالب وبینار برای شما کاربردی خواهد بود.
آیا در این وبینار به سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها پرداخته می‌شود؟
بله، بخشی از وبینار به نقش دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در سبد سرمایه‌گذاری اختصاص دارد و به بررسی نحوه مدیریت ریسک این دارایی‌ها پرداخته می‌شود.
آیا نیاز به پیش‌نیاز خاصی برای شرکت در این وبینار وجود دارد؟
خیر، تمام مفاهیم از پایه توضیح داده می‌شوند و برای افراد مبتدی نیز کاملاً قابل درک هستند. در عین حال، مباحث پیشرفته نیز برای افراد حرفه‌ای پوشش داده می‌شود.
آیا امکان دسترسی به ویدئوی ضبط‌شده وبینار وجود دارد؟
بله، ویدئوی ضبط‌شده وبینار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد تا بتوانند مباحث را مرور کنند.